如何看待瑞幸财务造假事件?为何很多人支持瑞幸?
发布时间:2020-04-10 18:30:00 浏览次数:1835 作者:1 分类: 热点报告

北京时间4月2日晚,瑞幸咖啡(LK.US)公布了一份“伪造22亿元交易”的内部调查报告,承认从2019年第二季度开始,公司首席运营官(COO)兼董事刘健以及向他报告的几名员工从事了不当行为,包括捏造交易数据。

这一份报告无疑是扔下了一颗“核弹”,除了“自爆”者瑞幸,谁还受到了这次“爆炸”的冲击?各自又拿出了什么方式应对?

瑞幸自爆后,自己首当其冲“重伤”,股价暴跌引发6次熔断,门店订单爆满现挤兑式消费;引发的冲击波还牵连了“亲友”们,同系的神州优车、神州租车股价跳水急于撇清关系;保险公司接到董责险理赔申请;多支中概股遭遇空头狙击……具体情况如下:

①瑞幸股价暴跌,门店发生挤兑消费

自曝财务造假后,瑞幸咖啡公司股价开盘暴跌逾80%触发熔断暂停交易,随后在40分钟内触发了6次熔断,蒸发逾300亿市值。

4月3日,瑞幸咖啡现挤兑式消费,订单激增,app崩溃,程序员抢修。此时,瑞幸咖啡官微、董事长陆正耀及CMO杨飞还不忘“励志”发声,称要元气满满。

4月5日,瑞幸咖啡道歉,称涉事高管及员工已被停职调查。瑞幸咖啡董事长陆正耀也在微信朋友圈发文表示非常自责,会承担应有的责任。

4月7日,瑞幸宣布停牌,市值11.05亿美元,如同其优惠券一样打到“骨折”。据天眼查显示,4月7日,瑞幸咖啡(中国)有限公司发生经营范围变更,新增其他机械设备及电子产品批发。此外,其在企业基本信息的备案事项,变更为:于2020年4月7日重新制定公司章程。

7日晚,据外媒报道,美国Thornton Law Firm LLP律师事务所已对瑞幸咖啡提起诉讼。

②兄弟共患难,神州系股价暴跌

因陆正耀实控的瑞幸咖啡自曝造假事件,其旗下其他公司也被牵连,神州租车和神州优车开启不断暴跌模式。

4月3日,新三板上市公司神州优车股价大幅跳水21.75%,市值蒸发75亿元。

瑞幸自爆首日,港股上市公司神州租车暴跌54%。

4月7日,神州租车发布澄清公告撇清与瑞幸咖啡关系,称公司并无持有瑞幸咖啡的任何美国存托股份或其他证券,集团并无参与瑞幸咖啡的任何商业交易。当天,神州租车复牌,收涨34.18%。4月8日,神州租车股价再次大跌,收跌17.1%。

4月9日晚,《深网》报道称,携程正在洽谈收购神州租车、整合一嗨租车业务,做大携程租车平台。从用户类型来看,前者主要对个人,后者专注于会议与企业用车,二者业务形成互补。10日,据中新网报道,携程相关人士对此回应“假滴”。

③实控人身家缩水,欲切割关系

4月6日,胡润研究院发布报告显示,瑞幸咖啡董事长陆正耀、CEO钱治亚一起跌出10亿美元富豪榜。高盛发布报告称,陆正耀旗下的家族基金Haode Investment因为股票质押贷款发生违约,将对其质押的瑞幸股票采取强制执行程序。

4月9日,《金融时报》报道称,瑞幸咖啡的联合创始人陆正耀正在设法拉开他与自己名下其他公司之间的距离,以帮助他们避开这家饮料集团所发生丑闻的影响。对此,企业方未予置评。

④瑞幸启动董责险理赔申请,浦发下架联名卡

瑞幸咖啡公司在赴美上市前购买了董事及高管责任险,总保额接近两亿元人民币,“底层共保体”由8家中资公司组成。据经济参考报报道,4月7日瑞幸咖啡向相关保险公司提出董责险理赔申请。(董责险,当董事高管在公司经营过程中决策失误而导致投资者利益损害时,股东的索赔进行民事和法律费用的赔偿由保险公司赔偿。)

平安产险表示已收到被保险人提起的理赔申请,正在进一步处理中。瑞幸事件对平安的影响的最高不超200万美元。根据协议条款,如果当事人有故意违法行为可免赔。

太保产险称公司以跟单形式参与了瑞幸咖啡董责险的共保业务,并已作了审慎再保分出安排。

4月8日,浦发银行称瑞幸6000万定期循环贷款实为授信额度,联名信用卡已下架。

⑤爱奇艺、好未来等中概股再爆雷

4月7日晚,Wolfpack Research发布37页报告看空爱奇艺,直指爱奇艺(IQ.US)涉嫌通过会计手段虚增营收和夸大用户数量。做空瑞幸的浑水公司表示协助调查爱奇艺长达一年,并已做空该股。受此影响,爱奇艺当日盘中短线跳水一度达11%。爱奇艺随即作出回应,坚决否认该不实指控,表示其引用数据与结论严重失实,与实际情况不符。股价随后回升,当日收涨3.22%。

4月8日上午,好未来教育集团自爆,在例行的内部审计过程中发现了某些“员工不当行为”,公司怀疑问题员工与外部供应商合谋,伪造合同等文件,错误夸大“轻课”业务的销售数据,这名雇员已被当地警方拘留。好未来盘后股价一度跌超28%,市值蒸发60亿美元。

事件传播

4月2日,瑞幸在美证监网发布财务造假公告后,新浪财经、TechWeb等媒体马上跟进报道,消息迅速在网络上扩散。4月3日,瑞幸自爆影响凸显,门店爆单app崩溃、神州系股价暴跌,被人民日报、财经网、凤凰网等诸多媒体相继报道,极大的推动了事件传播,相关舆情量也在这一天达到了峰值。

很多人可能没喝过瑞幸咖啡,但有所耳闻,一是瑞幸咖啡价格很优惠亲民,还有一部分原因是他的发展史很“神话”。

瑞幸咖啡的第一家门店开在2017年10月,依靠价格补贴等方式拓展市场发展神速。仅用了17个月,于2019年5月瑞幸上市,刷新全球最快记录。2019年末,门店数量超过拥有4292家门店的星巴克。

这样的明星企业自然是媒体尤其是财经类媒体的重点关注对象。此次爆雷,亦是财经媒体们打头阵,发布一手消息、扒皮历史、分析事件影响等。

媒体话题

根据识微商情系统分析,媒体除了对事件的事实和发展进行报道之外,还较为关注以下四个话题:

①神州租车何去何从

一方面,因为神州租车和瑞幸背后有相同的股东,导致其股价跌跌不休;另一方面又爆出携程欲收购神州租车的消息。鉴于神州租车和携程旗下一嗨租车的“江湖地位”,两者一旦结合将撼动整个租车行业的格局。这种大事件大家想不关注都难,即使携程方面并没有确认该消息!

②瑞幸造假风波后的结局

根据以往做空案例来看,多数观点认为,一直在烧钱的瑞幸咖啡经历造假风波后只能退市或者破产,靠烧钱一路狂奔的“瑞幸模式”不可取。

③中概股接连爆雷

近段时间,中概股爆雷有点多,好未来、瑞幸咖啡、爱奇艺、跟谁学都受到做空机构的造假指控。由此,有投资者认为中概股将迎来至暗时刻,陷入失信的破窗效应,甚至导致其他企业上市难度加大、估值下降。

有观点认为,掀起唱空大戏的浑水等做空公司故意“搞事”,阻止企业走出去。也有观点认为,市场上做空机构和外部投资者的监督是上市公司监督机制中的重要组成部分。“新华社”在《财经观察:从瑞幸造假风波看做空机构存在价值》指出,企业发展不能存侥幸心理,只有在合规性上多下功夫,老老实实披露信息,才可能行稳致远。比起指责做空机构引爆问题,做好自身才是企业面对各方监督最根本、最有力的应对手段。

④瑞幸董责险是否能获得理赔

上面已经提到,如有故意违法、由于犯罪行为导致的罚款或处罚,是在董责险保单之外的。瑞幸公告公司首席运营官(COO)实施了22亿财务造假后,多数倾向这笔赔款可能要泡汤。当然,最终结果还是要看第三方调查结果及法庭裁决,目前还无法得出赔或者不赔的结论。

网民观点

网友们对此事的评论以调侃为主,甚至称瑞幸咖啡为“民族之光”,因为割了别人家的“韭菜”。网友支持瑞幸的理由很简单也很实际,好喝、便宜、经常有优惠券,还希望瑞幸“挺住”。

调侃归调侃,还是有认真严肃评论这事的,大V“冰室骑士”认为,“你喝他那1.8折、3.8折甚至不要钱的咖啡,只是因为人家把你当人肉电池,给他的企业塑造成非常多用户的错觉,进一步在资本市场获取更大的利益。踏踏实实做事情,认认真真创造社会财富,遵守每个国家的法律和规章制度,诚信经营,这是现代企业应该做的基本功,更是无论在哪个国家的社会都应该存在的价值观。”该条博文被转发了一万多次,可见还是有很多人认同企业要诚信经营的观点。

“人民日报”也评论到,商场如战场不假,但比输掉战斗更可怕的丧失底线。瑞幸的自欺欺人,不仅损害了投资人利益,更在折损中国企业的海外声誉。光有幸运没有诚信,不可能长久成为市场的宠儿。对上市公司财务造假,必须零容忍!

 

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